Hệ thống đặt đơn & quản lý kho — Đợt 1

…
Template
Kéo-thả file .xlsx vào đây
Sản phẩm
Ảnh Tên SPMã SP · Tên kho ĐVTSL *Giá tham khảo
(gần nhất)
 NCC
(gần nhất)
Giao thẳngGhi chú

Quản lý đơn hàng

Mã đơn (QO)Khách hàngNgười đặt (Sale) Ngày tạoNgày KH cầnTrạng thái xử lýTình trạng đơn Hành độngGhi chú

Danh mục sản phẩm

Tải mẫu
ẢnhMã SPTênĐVTNhóm hàng NCC mặc địnhTrạng thái

Danh mục khách hàng

Tải template
Mã KHTênTên rút gọnMSTTỉnh Người liên hệSĐTEmail

Đặt hàng NCC — chọn đơn để đặt

Chọn 1 đơn (đã lên đơn, còn dòng "Chờ đặt") → mở chi tiết để đặt hàng theo từng NCC.

Mã đơn (QO)Khách hàngLoại NCCSP
Đang tải…
Mã SPSản phẩmSLSL đặt Đơn giáNhà CCGhi chú Người tiếp nhậnTình trạngAction

Dòng đã đặt NCC đang mở (Huỷ dòng — luật A2 · Đóng thiếu — luật A3)

Mã PO (NCC)NCCSKU · Tên khoĐơnKhách SL đặtĐã nhậnTrạng thái

Chấm điểm NCC (QCDS) Tự chấm từ dữ liệu

Điểm và nhóm hàng chính đều tự động lấy từ lịch sử NCC (không nhập tay): C — Giá = độ cạnh tranh giá khi báo giá · Q — Chất lượng = tỉ lệ được chọn làm NCC thắng (proxy) · D — Giao hàng = tỉ lệ PO "Đã nhận đủ" · S — Dịch vụ = mức độ tích cực báo giá. Nhóm hàng chính = nhóm SP mà NCC báo giá nhiều nhất. Total theo trọng số cấu hình → hạng A/B/C.

NCCNhóm hàng chínhQCDSTotalHạngCập nhật
Chưa có điểm nào.

Gợi ý gom nhóm

Chỉ hiện đề xuất đạt ngưỡng tiết kiệm tối thiểu. Mỗi đề xuất kèm 2 baseline: (a) so giá mua gần nhất, (b) so phương án đắt nhất trong RFQ.

Đang tải…

TP Mua duyệt báo giá NCC

Đơn “Chờ TP Mua duyệt” (Purchasing đã đủ 3 NCC/SP) → mở đơn → xem 3 NCC/SP (chỉ đọc) → Duyệt hoặc Trả TỪNG SẢN PHẨM (nút ngay cạnh người phụ trách). Trả 1 SP → đơn về Purchasing sửa lại SP đó.

Mã đơnKhách hàngSố dòngPhụ tráchNgày cầnTrạng thái
Đang tải…

Duyệt báo giá NCC

Duyệt báo giá theo từng sản phẩm
Sản phẩm · Phụ trách · DuyệtBáo giá 3 NCC (chỉ đọc)

Duyệt từng nhóm hoặc "Duyệt tất cả"; Trả 1 nhóm → nhóm về Pur sửa lại. Mọi nhóm được duyệt → "Hoàn tất báo giá".

Báo giá nhà cung cấp (giá vốn)

Đơn “Chờ Purchasing báo giá” → mở đơn → chỉ sửa được SP thuộc nhóm mình phụ trách, nhập đủ 3 NCC → ✓ Hoàn thành nhóm. Khi tất cả nhóm hoàn thành → đơn sang "Chờ TP Mua duyệt".

Mã đơnKhách hàngSố dòngPhụ tráchNgày cầnTrạng thái
Đang tải…

Báo giá NCC

Sản phẩm Báo giá theo NCC (tối đa 3)
SP ngoài nhóm bạn phụ trách (hoặc nhóm đã Hoàn thành) bị khoá. Tick ☐ Hoàn thành ngay tại dòng tiêu đề nhóm khi đủ 3 NCC; bấm Sửa để mở lại.

Báo giá khách (đã gỡ)

Chức năng "Tạo báo giá khách (BG)" đã được gỡ. Mã QO chính là báo giá của Sale; báo giá gửi khách sẽ in trực tiếp từ đơn QO ở màn Đơn hàng.

Phê duyệt 2 cấp (TP → Sếp)

Đơn “Chờ phê duyệt” → mở đơn. TP: mỗi SP chọn 1 trong 3 NCC + nhập Margin % → giá bán = vốn×(1+margin) làm tròn 100 → 1️⃣ TP Phê duyệt. Sếp: xem NCC/giá đã chọn → 2️⃣ Sếp ký/Từ chối. ≥ 10tr: TP KHÔNG ký thay Sếp — TP có thể để trống Margin để Sếp nhập margin & duyệt.

SO/POKháchSố dòngGiá trị đơn NgưỡngCấp TPCấp Sếp
Đang tải…

Nhập kho theo đơn đặt hàng NCC (PO)

Chọn đơn PO đang mở → nhập SL thực nhận từng dòng (cho nhận từng phần) → Xác nhận nhập → in phiếu PNK.
Mã PO (NCC)NCCNgày đặtNgười đặt Số dòng mởSL đặtĐã nhận

Nhận hàng đơn PO —

SKU · Tên khoĐơn · KháchĐVT SL đặtĐã nhậnCòn lại SL nhậnĐơn giá muaGhi chú dòng

Có dòng nhận DƯ so với SL còn lại — bắt buộc ghi chú lý do (ô ghi chú dòng hoặc ghi chú chung).

Đơn giá mua mặc định = giá vốn NCC đã chốt ở PO (sửa được). Khi xác nhận nhập, giá vốn của SKU cập nhật = giá này; để trống thì giữ giá cũ (ô mờ hiện giá lần trước).

Nhập trả từ khách

Khách trả hàng sau khi đơn đã Hoàn tất → chọn đơn (PO) → nhập SL trả từng dòng → ghi nhập kho (IN), cộng tồn, in phiếu PNK loại "hàng trả". Không đụng đơn gốc. Đổi hàng = nhập trả ở đây + lên đơn mới.

SKU · Tên hàngSL đã giao SL trả

Đơn này chưa có dòng đã giao nào để nhập trả.

Sổ phiếu nhập / xuất

Số phiếuLoạiĐối tượngTham chiếuNgàyNgười lập DòngTổng SLTổng tiền

Sổ giao dịch kho (IN / OUT — bất biến)

đến Gõ nhầm sau khi ghi sổ → dùng "Điều chỉnh" (ghi bút toán ngược chiều, cần passcode — luật A4).
Mã GDNgàyLoạiSKU · Tên khoSL Đơn giáTham chiếuPhiếuNgười làmGhi chú

Tồn kho

Trạng thái tự tính từ tồn & ngưỡng min/max — sổ tồn chỉ đổi qua giao dịch.
SKU · Tên khoNhómĐVTTồn MinMaxChu kỳGiá vốn Trạng tháiNhập cuốiXuất cuối
Sửa trực tiếp min/max rồi "Lưu tất cả" (1 giao dịch). Ô trống = giữ nguyên. Hệ tự gợi ý đặt thêm khi tồn ≤ min.
SKU · Tên khoTồn MinMaxGợi ý

Kiểm kho

Bắt đầu phiên → nhập số đếm thực tế → Nộp → Duyệt bằng passcode → tồn = số thực đếm (sinh giao dịch điều chỉnh).
Mã phiênNgàyTrạng tháiDòngLệch Chênh SLChênh giá trịNgười đếmNgười duyệt

Nhập số đếm — phiên

SKU · Tên khoĐVTTồn hệ thống Thực đếmChênh

Duyệt phiên (điều chỉnh tồn)

Phiên đã duyệt không sửa lại được.

Xuất kho

Đơn "Đủ hàng — chờ giao" → chọn đơn → nhập SL xuất từng dòng → Xuất kho + in PXK. Xuất xong đơn xuống "Chưa xếp" chờ xếp xe.

Đang tải…

Xuất nhanh SKU + SL (hàng mẫu, dùng nội bộ…). Ghi sổ OUT, chặn xuất quá tồn.

Đi đơn — xếp xe

Đơn đã xuất kho → chọn đơn cùng khu vực → chọn ngày/xe/tài xế → "Lập chuyến" → "Vận đơn" → đơn sang tab VẬN ĐƠN.

Đang tải…

Kéo thẻ đơn từ "Chưa xếp" vào cột chuyến để gán; kéo về "Chưa xếp" để gỡ. Chỉ chuyến "Đang xếp" nhận được đơn.

Đang tải…

Chuyến xe

Mã chuyếnNgàyXe / vận chuyểnTài xếTrạng thái ĐơnĐã giao

Vận đơn của tôi

Giao xong: chụp/tải ảnh rồi bấm "Đã giao". Không giao được: "Giao 1 phần" hoặc "Thất bại".

Đang tải…

Đề xuất đặt thêm — tồn dưới ngưỡng

Hệ thống tự yêu cầu, người chốt đặt. Xác nhận → dòng chuyển "Chờ đặt" và hiện ở tab ĐẶT HÀNG NCC.

Đang tải…

Gợi ý đặt hàng theo từng khách

Engine glass-box (Croston/SBA) học từ lịch sử đặt của từng khách. Chỉ GỢI Ý — người chốt hành động.
Chọn nhiều dòng CÙNG 1 khách → tạo 1 đơn QO nháp (điền sẵn SL trung bình) để Sale sửa.

Đang tải…

Công nợ

Đang tải…

Dashboard điều hành

Mọi số liệu tính thẳng từ sổ giao dịch + đơn hàng — không nhập tay.

Đang tải…

Quản trị hệ thống